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中信证券表示，预计A股盈利在压制因素缓解后，下半年将迎来底部温和复苏。随着基本面预期逐步改善，投资者心态将重归平稳，其行为模式将从短期主题博弈重回长期业绩主导，助力A股乘风破浪。中金公司认为投资者对半年报业绩兑现和基本面修复弹性的关注度有望上升，叠加市场处于政策发力窗口期，建议对政策支持预期以及行业盈利复苏弹性较大的部分消费和制造行业适当增加配置的权重。