上海威士顿信息技术股份有限公司

        保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                   特别提示

【资料图】

   上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”、“发行人”或“公

司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发

行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审

议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕730号）。

   兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）

担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“威士顿”，股票代

码为“301315”。

   本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资

者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

   发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 32.29

元/股，发行数量为 2,200.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开

发售股份。

   本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加

权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称

“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险

基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金

基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险

资金”）与合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相

关子公司无需参与本次战略配售。

  本次发行的初始战略配售发行数量为 110.00 万股，占发行数量的 5.00%。本

次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 110.00 万股回拨至网下发

行。

  战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,573.00

万股，占本次发行数量的 71.50%；网上初始发行数量为 627.00 万股，占本次发

行数量的 28.50%。最终网下、网上发行合计数量 2,200.00 万股，网上及网下最

终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

  根据《上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申

购倍数为7,164.68054倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回

拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即440.00

万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,133.0000万

股，占本次公开发行数量的51.50%；网上最终发行数量为1,067.0000万股，占本

次公开发行数量的48.50%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0237519925%，

有效申购倍数为4,210.17310倍。

  本次发行的网上、网下缴款工作已于2023年6月13日（T+2日）结束。具体情

况如下：

一、新股认购情况统计

  保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、

网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

     （一） 战略配售情况

  本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均

数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合

格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参

与本次战略配售。

  本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设

立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向参与

战略配售的投资者定向配售。

  （二）网上新股认购情况

  （三）网下新股认购情况

二、网下比例限售情况

  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票

在深交所上市交易之日起开始计算。

  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写

限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

  本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,136,097股，约占网下发行总

量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

   本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，

保荐人（主承销商）包销股份的数量为81,806股，包销金额为2,641,515.74元，包

销股份的数量约占总发行数量的比例为0.3718%。

行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提

交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

   本次发行费用总额为 9,493.12 万元，其中：

   注：以上费用均为不含税价。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入

造成。发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率

为0.025%。

五、保荐人（主承销商）联系方式

   网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

   联系人：销售交易业务总部股权资本市场处

联系电话：021-20370806、021-20370807

                       发行人：上海威士顿信息技术股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

 （本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

               发行人：上海威士顿信息技术股份有限公司

                         年   月   日

 （本页无正文，为《上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

              保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                         年   月   日

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